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金融街控股拟发行不超15亿元公司债 用于偿还有息负债及补充运营资金

日期:2023-04-19 08:51:08 来源:观点地产网


(相关资料图)

4月19日,金融街控股股份有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

根据公告,本期债券分2个品种,设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,券品种一、品种二总计发行规模不超过15亿元(含15亿元)。品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金。

观点新媒体了解到,本期债券将于2023年4月21日开始网下认购,截止日期为4月24日,品种一的票面利率预设区间为2.80%-3.80%,品种二的票面利率预设区间为3.10%-4.10%。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。联席主承销商为平安证券股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。本期债券信用等级为AAA。

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